中國旅游經濟藍皮書:從全面復蘇走向高質量發展

　　原標題：中國旅游經濟藍皮書:從全面復蘇走向高質量發展

　　今天下午，《中國旅游經濟藍皮書（No.13）》系列成果線上發布及研討活動在京舉行。發布活動以“從全面復蘇走向高質量發展”為主題，中國旅游研究院（文化和旅游部數據中心）統計調查所所長馬儀亮博士代表課題組發布了《2020年旅游經濟運行分析與2021年發展預測》研究報告（以下簡稱《報告》）。《報告》認為，2020年新冠疫情對旅游業帶來了前所未有沖擊和挑戰，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，旅游行業走過了一條波瀾壯闊的旅游抗疫史，在統籌推進疫情防控和復工復產中取得積極成效。

　　《報告》指出，2020年旅游經濟運行總體呈現深度“U型”走勢：上半年有組織的旅游活動全面停滯，第三季度散客出游筑底回升，第四季度恢復跨省旅游業務全面提振消費和投資信心，開始步入深度“U型”的右側上升通道，恢復并鞏固了環比增長的趨勢。

　　《報告》強調，安全、品質、數字化，近程、自駕、夜間旅游成為年度熱詞。2020年游客滿意度穩中有升，旅游服務質量超預期增長。在大眾旅游新階段、小康旅游新時代，2021年旅游經濟將從全面復工復業走向消費、投資全面復蘇，大眾旅游新需求、智慧旅游新業態推進產業迭代和服務升極，全年發展預期相對樂觀。要增加優質旅游供給，優化旅游發展環境，擴大國內旅游消費，為世界旅游復蘇發展貢獻中國方案。

　　一、2020年：快速蕭條—底部盤整—有序復工復產

　　2020年，世界范圍內的新冠肺炎疫情引發了全球性經濟危機，并可能持續數年。基于遠行、社交和異地生活體驗的旅游經濟疫情尤其敏感，受到的沖擊和挑戰更是前所未有。文化和旅游數據顯示，2020年全年國內旅游人數為28.8億人次，同比下降52.1％；實現國內旅游收入2.2萬億元，同比下降61.1％。我們預計，全年入境旅游人數2720萬人次，同比減少81.3％。實現國際旅游收入170億美元，同比減少87.1％。中國公民出境旅游人數 2023萬人次，同比減少86.9％。2020年，旅游經濟運行季度綜合指數分別為68.95、75.69、 78.47和85.32，同比下降但環比穩步回升。

　　旅游人主動擔當，積極作為，在自救和互助中取得了可圈可點的成就，贏得了廣泛的社會尊重。我國旅游行業抗擊疫情進程，大體上分為有組織的旅游活動全面停止階段，防控性復工新階段，疫情防控常態情境下統籌疫情防控和復工復產階段、全面復工復產階段四個階段。文化和旅游部從春節假期第一天開始就采取果斷措施，將工作重心從“保障供給，繁榮市場”轉向“停組團、關景區、防疫情”，旅游供給側同時承受了生存、轉型和創新的多重壓力，旅游企業特別是直接面向游客的旅行社和OTA承受了游客中途返程、行前退訂和供應商壓款等巨大的財務壓力。攜程、飛豬、馬蜂窩等線上旅行商推出了“無損退訂”，凱撒、眾信、春秋、廣之旅等旅行社為保障游客的合法權益做了大量的工作。BOSS直播、微旅游、人生第一張機票、地球發現者、故宮以東·一見如故等新創意新線路新產品不斷涌現。酒店、民宿等旅游住宿業，旅游景區、主題公園、旅游購物、交通和餐飲業，都在積極開展企業自救和行業互助工作。旅游業從一開始就處于抗疫的第一線，疫情傳播的旅游鏈條及時阻斷。隨著疫情防控不斷好轉，旅游業復工復產按序推進，循序開放30％、50％和75％景區最大承載量。在文化和旅游系統、市場主體和社會各界的共同努力下，沒有因為有組織的旅游活動而傳播和擴散疫情，沒有發生大面積的企業倒閉和員工失業，沒有出現重大涉旅游安全事故和負面輿情。黨和國家一直傾聽每個行業、每家企業、每名員工的聲音，并采取務實有效的措施幫助企業紓困解難。精準發力的政策和行之有效的工作措施，為旅游戰線統籌疫情防控和復工復業提供了堅實的制度保障，有力鼓舞了行業發展的信心。

　　國民消費為基礎的大眾旅游從未消失，數字化驅動的智慧旅游一直在創新。疫情期間，散客出游和休閑消費仍然以本地、近程、自駕、研學等形式頑強地存在著。散客化和自由行有效擴張了移動通訊、互聯網、大數據和人工智能的消費場景，進一步凸顯了高端制造、高速鐵路、高速公路、航空港在旅游與旅行產業鏈條中的支撐作用。人們在出游前借助互聯網收集目的地信息、預約體驗空間、預訂服務項目，在游程中掃碼乘飛機、坐火車、進景區、接受無接觸服務、完成支付和分享，在目的地體驗無人機、現代光影技術、沉浸式演出所帶來的視角沖擊和生活享受。直播催生的“云旅游”豐富了居民日常旅游休閑活動，滿足了旅游消費對內容的需求。“預約、限量、錯峰、有序”成為旅游出行新常態，旅游治理水平加速提升。掃碼入園、刷臉通行、無接觸服務等數字技術在行程安排、游客分流等方面發揮積極作用，旅游治理水平顯著提升。終端消費驅動、現代產業導向的智慧旅游新時代已經走到了我們的面前。

　　家庭休閑成為更加普遍的核心訴求，品質旅游加速演進。在對疫情過后計劃和誰一起出游的調查中，和家人一起出游的受訪者占比42％，位居首位，適合親子游或父母老人旅游的產品將更有市場。其次是與好友結伴旅游占比23％，單位班級社團等集體出游占比22％。另有11％的人計劃獨自旅游或與驢友一起自助游。出游動機調查中，休閑度假需求首次超過觀光游覽排名首位，占比29％；健康醫療動機也達到3％。疫情影響下，居民出游以放松休閑為主，基于自駕、自助方式的家庭及親友休閑娛樂產品為市場需求熱點。同樣受疫情影響，品質游快速發展，“無接觸”旅游備受青睞。國慶假日期間，游客對個性和品質的追求進一步增長，度假型酒店價格上升明顯。

　　區域旅游接待和潛在出游力差距更加收斂，新業態發展潛力加速釋放。受疫情影響，游客更加傾向“去人少一點的地方旅游”，西北等開闊區域受青睞。特別是出境游受限后，部分中高消費群體轉向西部生態和自駕旅游目的地。前三季度，全國共有19個省域游客接待量復蘇超過全國平均水平，其中西部、中部、東北和東部分別占10席、4席、3席和2席，開闊地區游客接待排名較以往明顯前移。出游方面，2020年客源地潛在出游力在東中西三大區域之間的比例大約為6.0：2.6：1.4，相比較長期處于“7：2：1”的三級階梯狀分布格局，繼續呈現收斂趨勢。東部地區累計潛在出游力所占比重由2010年的70.0％下降到2020年的60％。中西部地區所占比重在不斷升高。避暑旅游、冰雪旅游、夜間旅游、親子旅游、美食旅游、研學旅游、自駕旅游等新型消費需求潛力加速釋放。自駕出游方式選擇比例達近年新高，其中清明假期游客自駕出游比例超過7成。避暑游、冰雪游在疫情期間的發展韌性更足。老場景不斷開放，傳統景區、文化場館相繼推出夜游，且評級越高開放比率越高。

　　游客滿意度穩中有升，旅游服務質量超預期增長。2020年，全國旅游服務質量穩中有升，全年游客綜合滿意度評價指數為80.95，同比增長0.77％，游客獲得感仍保持穩中有進的態勢。依靠科技、理念創新不斷提升服務質量，公共文化服務、景區及目的地創新均取得顯著成效，游客辛福感、獲得感得到保障。一方面，出境游停滯狀態下居民出游需求聚焦國內市場，倒逼國內旅游服務質量提升；另一方面，游客出行的安全、衛生等訴求加速了科技與旅游融合，國內旅游服務質量創新發展效果顯著。2020年國內散客綜合滿意度評價指數為83.61，同比增長3.36％；跟團游客綜合滿意度評價指數為84.25，同比增長2.29％，針對國內游客的創新優質產品不斷涌現，游客滿意度穩定增長。

　　二、2021年：從全面復蘇走向高質量發展，全年預期相對樂觀

　　有理由對2021年旅游經濟運行持相對樂觀的預期，對推進旅游業高質量發展充滿信心。隨著決戰決勝脫貧攻堅和全面小康社會、國民經濟和社會發展第十四個五年規劃的正式實施，中央經濟工作會議確定的需求側管理和供給側改革效果的顯現，旅游經濟將從全面復工復業走向消費、投資全面復蘇。在大眾旅游新階段、小康旅游新時代，智慧旅游將持續推進產業迭代和服務升級，為構建現代旅游業體系奠定穩定的發展基礎。預計，2021年國內旅游人數41億人次，國內旅游收入3.3萬億元，分別比上年增長42％和48％。在新冠疫苗普及較為順利，疫苗有效性相對樂觀的情況下，入出境旅游市場有望在下半年有序啟動，全年恢復至疫前的3成左右，其中接待入境游客同比增長超五成；實現國際旅游收入同比增長超六成五；中國公民出境旅游人數可望同比增長達七成。統籌發展與安全，加快形成以國內大循環為主體，國內國際雙循環相互促進的旅游經濟新發展格局；以科技創新全力推進產業升級，推進文化和旅游融合發展，建設一批文化底蘊深厚的世界級旅游景區和度假區、文化特色鮮明的國家級旅游休閑城市和街區、發展紅色旅游和鄉村旅游，完善旅游發展環境，增加優質產品供給等將構成2021年旅游工作的新格局和主旋律。

　　大眾旅游新階段和小康旅游新時代的特征將更加明顯，國民旅游權利更加普及，旅游消費升級愈發明顯。步入全面小康社會，民眾更加重視文化、旅游等精神層面的消費支出。在新的一年里，大眾旅游新階段和小康旅游新時代的特征將更加明顯，國民旅游權利更加普及，旅游消費升級愈發明顯。未來，我國旅游市場將呈現客源地由中大型城市向中小型城鎮的梯度下沉，更多的人有條件和閑暇加入到旅游行列，未來將是國民權利縱向延伸、橫向擴張的大眾旅游，是消費升級、個性張揚的小康旅游，是數字驅動、場景創造的智慧旅游，是科技創新支撐的現代旅游。進入全面小康社會后，人民對美好生活的新期待為旅游業拓展了新空間，也為旅游業高質量發展提出了新要求。國民大眾的旅游需求已經從“有沒有”走向了“好不好”，從“缺不缺”走向“精不精”，從“美好風景”走向“美好生活”。從供給側看，城市和鄉村的旅游發展規劃和項目建設，也從旅游景區、星級酒店、機場高鐵的旅游目的地，走向從菜市場到戲劇場的主客共享美好生活新空間。相較于旅行社為中心的觀光旅游時代，散客化和自由行主導的休閑旅游時代的市場基礎更加雄厚，產業空間更加廣闊，并要求旅游發展動能、產業組織方式和商業模式創新隨之變革。

　　科技創新將進一步帶動智慧旅游升級，國內旅游大循環促進旅游消費回流。受益于科技創新和智慧旅游的發展，一個國內旅游市場為主體、國際國內旅游市場雙循環相互促進，旅游需求和旅游供給雙升級相互激勵的新時代已經來臨。科技創新將進一步帶動智慧旅游升級，有效提升廣大游客的滿意度和獲得感。大數據加持的“預約、限量、錯峰”不僅是疫情期間，也將是疫后旅游出行的常態。受疫情影響，出境旅游基本停滯，停滯期將超過一年，預計規模化重啟將在2021年下半年以后，期間勢必出現國內游對出境游的替代現象。此外，近年來國內休閑度假旅游產品供給數量和品質顯著進步，越來越多游客認識到出境走馬觀花不如在國內“走透透”，出境游轉國內游成為重要發展趨勢。小而美、小而精，品質旅游也成為消費回流的重要去向。

　　新冠疫情全球大流行終結促使民眾找回“失去的旅行”。新冠疫苗研發進入尾聲，12月上旬開始一些國家將陸續啟動疫苗接種。雖然疫苗的有效性仍待觀察，但疫苗的益處大概率超出其風險。2021年下半年后，國際旅游有望在全球范圍內有序重啟。我國經濟受疫情沖擊相對較小，特別是居民收入沒有在疫情期間出現顯著下滑，居民“找回失去的旅行”意愿強烈，2020年一至四季度居民出游意愿并未因疫情顯著下滑。隨著疫苗接種范圍不斷擴大，2021年居民出游意愿將保持在85％以上，旅游市場復蘇步伐勢必更快。疫情以來，住宿、機票價格降幅明顯，景區門票降價甚至免費、旅游消費券發放等優惠政策仍可能在一些地方延續。2021年將是近年來旅游性價比的高點，旅游需求將沿著需求曲線向“價低量升”方向移動，為疫后旅游市場復蘇注入強勁動力。（伍策 一?。?/p>